無料予約システムアプリ「Calendly」で簡単顧客管理!

商談のアポが取れない・・・。日程調整のメールに返信がこない・・・。
「商品に興味がない」という可能性は置いといて、日程調整をするためのやりとりが面倒という顧客も多いかと思います。そんな面倒なやりとりを解決できるCalendlyという無料ツールについてご紹介します!

  • 商談のアポが取れない方
  • 日程調整のメールの返信率が悪いと悩んでいる方
  • 商談の数を増やしたい方
  • スケジュール調整の手間を減らしたい方

Calendlyとは?

Calendlyとは、ネットのフォーム上からの予約を自動的に自分のカレンダーの予定として追加してくれる便利なアプリです。(Google/Apple/Outlookカレンダー対応)

私が営業職だった時に、メールでいちいち「〜日空いてますか?」と調整するのが煩わしく、相手側がワンクリックで予約できたらいいのに・・・と思い検索した結果見つけた海外ツールです。
商談(打ち合わせ)予約システム用の固有のURL(https://calendly.com/アカウント名/)を生成してくれ、クリックすると下記のようにカレンダーが表示されます。

日程をクリックすると、時間を選択することができ、時間を選択すると入力フォームが表示されます。

入力フォームに入力すると、確認画面が表示されます。

主催者側のカレンダーに自動的に予約されます。(予定がある場合はそれを避けて予約してくれ、日程選択画面の時にも表示されません。)

主催者と予約者両方が表示されます。

入力フォームの内容や、リスケジュール・キャンセルの方法が備考に記載されます。

めっちゃ便利じゃないですか?このURLをホームページに貼っておいたり、メールに貼っておけば、メールや電話で日程調整する時間を省けます!

基本的な機能は無料で使えます!簡単ですが、英語しかないので設定方法を解説します!

登録方法

メールアドレスを登録

まずはhttps://calendly.com/にアクセスしてメールアドレスを登録

Googleアカウントと連携

Google Calendarとひもづけるために、Googleアカウントと連携させます。

オリジナルURLの決定

スケジュール予約ページのURLを決めましょう。

カレンダー設定

  1. どのカレンダーの予定と被らないように調整するのか
  2. どのカレンダーに予約をできるようにするのか

打ち合わせ可能時間設定

何曜日の何時から何時まで対応可能なのかを設定します。

アンケートに答える

これはCalendly側のアンケートなので適当に答えてください。

登録完了

これで基本設定は登録完了です。うまくカレンダーと連携できているかテストしましょう。

テスト方法

日付・時間を選択

カレンダーのどの日付、どの時間でもいいのでクリックして”Confirm(確認)”を押しましょう。

フォームを入力

画面が切り替わるとフォームが表示されるので適当に入力します。

あとでこの画面はカスタマイズできます!

確認画面

確認画面のあと、連携させたグーグルカレンダーを見てみましょう。

カレンダーを確認

このように予約ができていたら、グーグルカレンダーとの連携はできています!


それではいよいよご自身の欲しい内容に合わせてカスタマイズしましょう。

カスタマイズ方法

予約画面をカスタマイズ

“Copy Link”とクリックすると予約システムのページのURLがコピーされます。

Editをクリック

予約画面の詳細を入力

打ち合わせの所要時間を入力

予約フォームをカスタマイズ

“+Add New Questions”をクリックして、入力項目を増やしましょう。

項目を追加・編集

  1. One line:一行で入力が済むもの(例:部署、会社名)
  2. Multiple Lines:複数行必要なもの(例:備考)

  1. Radio Button:ラジオボタン(例:興味のある商品)
  2. Check Box:チェックボックス(例:弊社を知ったきっかけ)
  3. Phone number:電話番号

フォームが出来上がりました。


通知の設定

リマインダーを設定するかどうかを選択します。

予約完了後の画面の設定

Calendly指定の確認ページにジャンプするのか、指定のURLにリダイレクトするのかを選択します。

まとめ

アポ数で悩んでいる方は、一度メールでCalendlyのリンクをのせてみるのはいかがでしょうか?日程調整のハードルが下がり、アポ数が増える可能性があります。Calendlyにはそのほかにも色々な機能があるので別記事で紹介できたらと思います!

効率化できる作業はどんどん効率化しましょう

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